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引言:政策預期帶動房地產板塊不斷走強,而不僅僅是A股房地產板塊的走強,港股房地產板塊也全線拉升,并且更加猛烈。其中粵港灣控股兩日最高飆升超16倍。此前房地產政策也是頻頻釋放,但板塊總體表現不佳,為什么這兩日指數持續走強,個股迎來大幅的上行呢?

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沖高回落

在昨日全線調整的趨勢下,今日三大指數盤中整體反彈,尾盤迎來跳水。早盤,滬深兩市雙雙高開,開盤后震蕩上行,午盤前在房地產板塊的走強下指數突破橫盤狀態,再度擴展當日上行空間。而午后,指數保持高位震蕩,全天高開高走,迎來全線的回升。不過,尾盤多板塊回落下,指數一度跳水翻綠。

全天盤面上,房地產板塊大漲領銜,建筑材料、建筑裝飾、銀行以及輕工制造等緊隨其后,多板塊上行下,僅有少部分板塊走低。其中家用電器、交通運輸以及公用事業等小幅回落。

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房地產板塊持續飆升

今日盤面上,房地產板塊再次拉升,成為全市的焦點。而不僅僅是今日,昨日板塊就領銜兩市,兩日板塊指數最高漲幅近10%。而從4月25日此輪反彈以來,板塊整體上漲已超20%。

當然,也不僅僅是A股房地產板塊走強,港股房地產板塊表現更猛。僅僅上午,港股漲幅前9位的分類指數均與地產相關,其中恒生內地地產指數、恒生物業服務管理指數均大漲超5%,地產建筑業指數、大灣區地產建筑業指數等大漲超3%。個股方面,粵港灣控股在昨日暴漲315%后,今日盤中再度飆升,盤中一度漲超300%。兩日最高漲幅已經超過16倍。

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房地產板塊的走強,主要還是政策催化和預期下的提振,但有別于此前,這一次更多的是基于行業基本面企穩預期下的提振。尤其是以杭州收儲為代表的政策端主動調節供需,既打響了收儲去庫存第一槍,也是房價企穩以及房地產基本面重要拐點可能的標志。而這,或許就是近期板塊持續大漲以及飆升的核心因素。

房地產板塊上漲能否持續 市場又將如何表現?

雖然板塊近期迎來大漲,但能否持續走強,我們認為仍需進一步觀望。一方面,政策持續釋放以及供需有望改善之下,將給行業以及板塊帶來短期的提振,推動板塊短期的回升;但另一方面,縱觀2022年10月底以來,房地產板塊政策不斷,階段上也迎來短期強勢上行,但階段最高反彈都在20%左右,而且整體的下行趨勢,始終未改。整體看,房地產行業的景氣周期在下行,尤其是總需求下降以及盈利模式老舊之下,整體的下行趨勢或不可避免,板塊想要再現輝煌,短時期或難以實現。

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對于市場來說,房地產板塊以及產業鏈短期的大漲,或反映出市場來持續反彈之后市場主線的缺失以及新動能的不足,隨著估值修復的尾聲以及板塊輪動的加快,指數或進入區間震蕩。而在當前宏觀經濟修復不強以及微觀企業盈利繼續磨底下,期望基本面的提振迎來新的上行,顯然仍有困難。因此,指數近期高位震蕩后,仍需謹防高位波動的加大,而如果預期不濟,也需留意重心再次回落的可能。建議波段投資者保持觀望,耐心等待市場方向選擇。